“Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia.”
Il portafoglio di investimento viene costruito su misura in base alle tue necessità e in base ai tuoi obiettivi da realizzare solo dopo aver effettuato un’attenta analisi di pianificazione finanziaria volta a rispecchiare le tue esigenze.
Una volta creato il tuo portafoglio, sarà mia cura monitorarlo costantemente per assicurarmi che sia sempre in linea con i tuoi obiettivi e le tue esigenze.
Mi mantengo sempre in contatto con il cliente, soprattutto nei periodi di maggiore tensione sui mercati finanziari. Sono sempre reperibile e disponibile per chiarimenti riguardo gli strumenti finanziari che il cliente ha in portafoglio.
Ovunque tu sia, in videochiamata è sempre possibile incontrarsi per valutare il portafoglio o per approfondire le tematiche. Il contatto è immediato e diretto. E anche le proposte d’investimento puoi accettarle da app o da computer, solamente facendo un click.
Ogni giorno in relazione ai portafogli dei clienti mi confronto con un team di professionisti con anni di esperienza nel settore al fine di migliorare l’analisi e approfondire maggiormente i temi finanziari per dare un’ulteriore valore aggiunto ai miei clienti.
Interpreto il ruolo del consulente finanziario in maniera totale. Credo che il rapporto con i clienti debba essere continuo e costante per far sì che non ci sia mai la sensazione di non essere seguiti e consigliati.
Il mio lavoro lo faccio quotidianamente nella massima trasparenza. Solo così si possono creare collaborazioni continue, durature e profittevoli per tutti. Sono specializzato nell’asset protection e utilizzo strumenti economici con rendimenti importanti.
Il mio ruolo lo considero anche sociale. Così come per le mie precedenti esperienze, voglio dedicare tempo ai miei clienti per capire al meglio le loro esigenze e i sogni da realizzare. Il mio obiettivo è quello che di aiutarli a realizzarli.
Consulente finanziario iscritto all’albo OCF con delibera 929 del 25/07/2018 e presente nel settore finanziario da oltre 18 anni.
Dopo la laurea in Economia Aziendale a Genova conseguita nel Novembre 2005, ho iniziato a Luglio 2006 il mio percorso lavorativo all’interno di Unipol Banca Spa.
Da subito gli investimenti ed i mercati finanziari mi hanno appassionato e quindi, dopo congrua formazione, nel 2007 sono stato incaricato di gestire i patrimoni dei clienti della filiale principale di Genova (GE).
Nel 2008 sono stato selezionato dalla banca per partecipare a ristretto Master “Percorso professionale verticale” che mi ha permesso di acquisire ancora maggiori competenze in termini di gestione del risparmio, gestione del cliente e pianificazione finanziaria.
Mi sono trasferito a Lucca (LU) nel 2010 per ricoprire il ruolo di Vice direttore di Filiale e gestore di patrimoni, compito che ho mantenuto fino al Dicembre 2011.
Da Dicembre 2011 sono stato nominato Direttore di Filiale a Cecina (LI) e ho mantenuto il ruolo in Toscana fino al 2015, anno del mio ritorno a Genova, dove ho intrapreso la Direzione di una delle principali Filiali del capoluogo ligure che ho mantenuto fino al Settembre 2022.
Il lavoro del consulente non può prescindere da un confronto quotidiano con un team di professionisti del settore finanziario altamente qualificati e con competenze certificate.
Questo permette di garantire un servizio consulenziale di eccellente qualità e completo a 360°.
Per questo, chi decide di scegliere la mia consulenza, avrà sempre un team al suo fianco per raggiungere gli obiettivi di investimento.
“Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme”
Se pensi che il rischio del tuo portafoglio sia più alto di quello che vorresti o che le commissioni siano troppo elevate o, molto peggio, non sai quanto stai pagando, non devi fare altro che mandarmi i nomi o i codici (ISIN) degli strumenti che lo compongono e i rispettivi importi o numero di quote.
Sarà un piacere fornirti questo servizio per aiutarti a comprendere l’effettiva qualità del tuo portafoglio.
Riceverai l’analisi al tuo indirizzo email. A seconda del numero di richieste l’attesa può variare da qualche giorno a un paio di settimane. Se, una volta ricevuta l’analisi, vorrai approfondire la nostra conoscenza, migliorare il tuo portafoglio e iniziare un percorso insieme ti basta contattarmi.
Il denaro è uno degli argomenti più delicati e difficili da affrontare in famiglia. Come genitore, sai quanto sia importante trasmettere ai tuoi figli i giusti valori finanziari, ma probabilmente ti senti sopraffatto da un sistema economico complicato e da informazioni contrastanti. Non sapere come gestire le proprie finanze può portare a errori costosi e a un futuro incerto per tutta la famiglia. Ecco dove entra in gioco questo libro: una guida pratica e concreta per colmare le tue lacune e preparare i tuoi figli a un futuro prospero. realizzarli.
lucalapiconsulenza@gmail.com
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