“Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia.”

Il mio obiettivo

Ti aiuto a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari

Consulenza personalizzata a 360°

Il portafoglio di investimento viene costruito su misura in base alle tue necessità e in base ai tuoi obiettivi da realizzare solo dopo aver effettuato un’attenta analisi di pianificazione finanziaria volta a rispecchiare le tue esigenze.

Monitoraggio costante del portafoglio

Una volta creato il tuo portafoglio, sarà mia cura monitorarlo costantemente per assicurarmi che sia sempre in linea con i tuoi obiettivi e le tue esigenze.

Dialogo continuo

Mi mantengo sempre in contatto con il cliente, soprattutto nei periodi di maggiore tensione sui mercati finanziari. Sono sempre reperibile e disponibile per chiarimenti riguardo gli strumenti finanziari che il cliente ha in portafoglio.

Flessibilità

Ovunque tu sia, in videochiamata è sempre possibile incontrarsi per valutare il portafoglio o per approfondire le tematiche. Il contatto è immediato e diretto. E anche le proposte d’investimento puoi accettarle da app o da computer, solamente facendo un click.

Lavoro in team

Ogni giorno in relazione ai portafogli dei clienti mi confronto con un team di professionisti con anni di esperienza nel settore al fine di migliorare l’analisi e approfondire maggiormente i temi finanziari per dare un’ulteriore valore aggiunto ai miei clienti.

COSA MI DIFFERENZIA DAGLI ALTRI CONSULENTI

Interpreto il ruolo del consulente finanziario in maniera totale. Credo che il rapporto con i clienti debba essere continuo e costante per far sì che non ci sia mai la sensazione di non essere seguiti e consigliati. 

Il mio lavoro lo faccio quotidianamente nella massima trasparenza. Solo così si possono creare collaborazioni continue, durature e profittevoli per tutti.

Il mio ruolo lo considero anche sociale. Così come per le mie precedenti esperienze, voglio dedicare tempo ai miei clienti per capire al meglio le loro esigenze e i sogni da realizzare. Il mio obiettivo è quello che di aiutarli a realizzarli.

CHI SONO

Sono Luca Lapi

consulente finanziario iscritto all’albo OCF con delibera 929 del 25/07/2018 e presente nel settore finanziario da oltre 16 anni.

Dopo la laurea in Economia Aziendale a Genova conseguita nel Novembre 2005, ho iniziato a Luglio 2006 il mio percorso lavorativo all’interno di Unipol Banca Spa.

Da subito gli investimenti ed i mercati finanziari mi hanno appassionato e quindi, dopo congrua formazione, nel 2007 sono stato incaricato di gestire i patrimoni dei clienti della filiale principale di Genova (GE).

Nel 2008 sono stato selezionato dalla banca per partecipare a ristretto Master “Percorso professionale verticale” che mi ha permesso di acquisire ancora maggiori competenze in termini di gestione del risparmio, gestione del cliente e pianificazione finanziaria.

Mi sono trasferito a Lucca (LU) nel 2010 per ricoprire il ruolo di Vice direttore di Filiale e gestore di patrimoni, compito che ho mantenuto fino al Dicembre 2011.

Da Dicembre 2011 sono stato nominato Direttore di Filiale a Cecina (LI) e ho mantenuto il ruolo in Toscana fino al 2015, anno del mio ritorno a Genova, dove ho intrapreso la Direzione di una delle principali Filiali del capoluogo ligure che ho mantenuto fino al Settembre 2022.

luca lapi consulente finanziario
LAVORO IN TEAM

Il lavoro del consulente non può prescindere da un confronto quotidiano con un team di professionisti del settore finanziario altamente qualificati e con competenze certificate.

Questo permette di garantire un servizio consulenziale di eccellente qualità e completo a 360°. 

Per questo, chi decide di scegliere la mia consulenza, avrà sempre un team al suo fianco per raggiungere gli obiettivi di investimento.

“Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme”

ANALISI GRATUITA DEL PORTAFOGLIO

Analizzo e commento il tuo portafoglio investimenti gratis e senza impegno.

Se pensi che il rischio del tuo portafoglio sia più alto di quello che vorresti o che le commissioni siano troppo elevate o, molto peggio, non sai quanto stai pagando, non devi fare altro che mandarmi i nomi o i codici (ISIN) degli strumenti che lo compongono e i rispettivi importi o numero di quote.

Sarà un piacere fornirti questo servizio per aiutarti a comprendere l’effettiva qualità del tuo portafoglio.

Riceverai l’analisi al tuo indirizzo email. A seconda del numero di richieste l’attesa può variare da qualche giorno a un paio di settimane. Se, una volta ricevuta l’analisi, vorrai approfondire la nostra conoscenza, migliorare il tuo portafoglio e iniziare un percorso insieme ti basta contattarmi.

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